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Perfex CRM 是自托管客户关系管理软件，非常适合几乎所有公司、自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁、现代的设计，Perfex CRM 可以帮助您在客户面前显得更加专业，同时帮助提高业务绩效。

管理客户非常重要，Perfex CRM 在以下几个方面提供帮助：

• 使用强大的项目管理功能管理项目并开具发票。
• 将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
• 建立专业、美观的估算和发票。
• 强大的支持系统，能够自动导入门票。
• 跟踪任务所花费的时间并向客户计费。能够分配多名员工执行任务并跟踪每个分配员工的计时器。
• 即使员工不是项目成员，也可以添加任务关注者。工作人员无需访问项目即可跟踪任务进度。
• 在一处跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的销售线索，并通过拖放轻松更改阶段。
• 为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。
• 记录您的公司/项目费用，并能够向您的客户开具账单并自动转换为发票。
• 通过强大的 CRM 了解更多关于您的客户的信息。
• 通过内置调查提高客户保留率。
• 使用目标跟踪功能牢记销售目标。
• 为您的员工和客户创建公告。
• 使用合同功能锁定当前和未来的销售。
• 自定义字段可以存储客户、潜在客户等的额外信息。
• 从 Paypal 和 Stripe 接收不同货币的付款。
• 大量的可配置选项。
• 使用强大的主题样式功能根据您的公司品牌设计 CRM。
• 独立的媒体文件夹，供非管理人员在 CRM 内工作并组织他们的上传和文件。
• 根据员工权限，为每位员工提供精美的日历。
• 跟进、报告、笔记、文件和更多功能。

CRM 需要以客户为中心，而 Perfex CRM 通过强大的支持系统来实现这一点，该系统可帮助您通过集成的票证系统和客户提醒快速跟踪和解决问题。为您自己、一名或多名员工分配提醒，只需一键点击，即可将提醒发送到电子邮件和应用内通知系统。这些功能以及更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。

Perfex CRM 具有许多旨在适应多种应用程序的功能。阅读有关以下功能的更多信息并尝试演示，了解 Perfex CRM 如何帮助您取得成功。

  

顾客

轻松管理您的客户及其联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理区域完全分开。客户拥有自己的客户门户，您公司的所有财务数据都清晰呈现。

发票

Perfex 允许您跟踪您的发票、物品并生成报告。添加新货币，之前设置的客户货币允许使用多种货币。根据项目不同税费的发票。

经常性发票

创建定期发票，该发票将根据定期发票的指定期间自动重新创建，无需您费力。该时间段可以是几天、几周、几个月或几年。

经常性费用

产生经常性费用。设置经常性费用，费用将在指定时间段后自动重新创建。时间段可以是天、周、月或年

估计

一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，添加注释以便更好地组织您的下一步行动，创建提醒。能够在客户接受后自动将估算转换为发票。

提案

为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。当提案被接受/拒绝时收到通知，并在接受提案后自动向您的客户发送感谢电子邮件。 X 天之前的提案逾期通知可用。

网上支付

从 Paypal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money 和 Braintree 接收付款，我们已经实施了在大多数国家/地区可用的支付网关。

项目

管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票并更快地向客户开具账单。每个项目和工作人员都包含专业甘特图。

里程碑

为项目创建里程碑并根据里程碑跟踪时间花费。能够在里程碑之间拖放任务。

潜在客户

对于任何公司来说，潜在客户或潜在客户都是非常重要的部分。每家公司每天都在努力寻找新的线索。经常会有一些潜在客户打电话询问贵公司提供的特定服务，但有时却被遗忘了。借助 Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，并且您将能够在一个地方管理所有客户。在一处跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的销售线索，并通过拖放轻松更改阶段。能够自动将潜在客户从电子邮件和网络导入到潜在客户表单，包括从 .CSV 文件导入潜在客户。

网络潜在客户表格

创建无限的网络引导表单并注入您的登陆页面或网站。此功能允许您从表单将潜在客户导入 Perfex CRM。使用网络引导表单收集潜在客户信息，允许他们直接从您的网站请求报价。

合约

您可以根据您的客户添加新合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一处清楚地查看公司的所有合同。您不再需要在桌面文档中进行搜索。创建 PDF 合同并从 Perfex CRM 发送给您的客户。提供合同逾期提醒。

门票

强大的支持票证系统，具有自动回复、私人票务人员注释、票证分配、附件、预定义票证回复、插入知识库链接、票证优先级、票证状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP 方法自动导入票证的功能。让您的客户通过电子邮件回复并创建新票证，而无需访问客户端门户。

部门

将您的员工分配到特定部门，并能够通过部门电子邮件自动导入票证。

自定义字段

自定义字段可以存储客户、潜在客户、票据、发票、公司、估算等的额外信息。

员工温馨提示

为员工设置员工提醒，能够通过电子邮件和内置通知。重要功能可提供提醒。

无需编码的主题样式

使用强大的主题样式功能根据您的公司品牌设计 CRM。为了最适合您的需求，创建 custom.css 并添加您自己的样式。

活动

创建私人或公共活动。当内置事件发生时接收通知和电子邮件。

轻松重新组织管理菜单

您可以在几秒钟内重新组织管理主菜单和设置菜单，您只需登录您的管理区域。无需编码。添加/删除图标以满足您的需求。

电子邮件模板

从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。可用合并字段和多语言选项。

员工角色和权限

您可以向员工授予可以做什么或不能做什么的特定权限。每个员工的角色权限都可以被覆盖。

目标追踪

设定目标并跟踪成就。使用目标跟踪功能牢记销售目标。

个人待办事项

每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将允许您的员工轻松组织他们的工作。

职员

从一处管理您的所有员工。

公司动态

分享公司精彩活动、上传文档、轻松员工沟通。

员工任务

将任务分配给多个员工、添加任务关注者、允许的任务评论、任务附件。将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。

重复任务

创建将在给定时间段内自动创建的任务。

调查

一键创建调查。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。

报告

报告

销售量

费用报告

客户报告

自定义日期选择器

潜在客户转化

知识库文章（跟踪您的文章是否对客户有用，根据投票改进文本）

知识库

从文本编辑器添加知识库文章。 “你觉得这篇文章有用吗？”投票包含在客户区。

媒体库

上传媒体库中的文件。每个非管理员员工都有自己的文件夹用于上传文件。

自动备份数据库

设置每 X 天自动备份数据库，以防止丢失重要数据。

敏感数据已加密

Perfex CRM 使用唯一的加密密钥对数据库中的所有敏感数据进行加密。对电子邮件密码、API 密钥、API 密码等进行加密。

服务器端数据表

Perfex CRM 使用服务器端数据表来完美处理大型数据库。

反应灵敏

Perfex 具有完全响应能力。您可以通过手机或平板电脑轻松访问您的数据。

谷歌验证码

Google reCaptcha 可用于管理员登录、客户登录和客户注册区域。

动作挂钩

为了防止编辑核心文件，我们为一些重要功能创建了操作挂钩。如果您希望我们根据您的需求添加另一个操作挂钩，请给我们发送电子邮件。

活动日志

跟踪所有员工活动。添加新项目、创建、删除。