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Concord 是一款经济实惠的基于网络的自托管 CRM 应用程序，只需一次性付费，可以帮助您的公司轻松管理和组织交易/潜在客户、联系人和公司，并清楚地了解需要采取的下一步行动成功完成销售。

凭借其直观的设计和精心设计的易于使用的功能，您可以根据公司的需要组织销售工作流程，包括自定义管道、专门针对您公司需求定制的阶段、可用于细分数据的高级过滤器、可自定义的表格、自定义字段、2 路电子邮件同步以及与 Google 日历和 Outlook 日历的 2 路日历同步，是完美的自托管 CRM 解决方案。

如今，对于每个从事销售的公司来说，使用 CRM 来提高生产力非常重要，Concord CRM 可以帮助您提高生产力、更快地完成交易、组织您的日常销售任务并通过我们的活动增加您的公司收入功能，您可以创建后续活动，为您或您的团队成员添加自定义提醒，过滤没有任何活动、即将进行或到期且需要完成的活动的交易，并且永远不会忘记再次致电客户。每项活动都可以链接到许多公司、联系人和交易，每次您访问他们的个人资料时，您都可以知道需要采取的下一步行动。

使用内置 API，您可以从任何第三方服务创建交易、联系人和公司，如果您不太熟练使用 API，您可以随时使用带有字段映射的 CSV 导入功能，作为附加功能要创建交易，您可以创建可以嵌入到您的网站上的网络表单，一旦访问您网站的潜在客户提交网络表单，交易和联系人就会自动创建。

交易管理

创建自定义和多个管道、管理交易并通过可定制的自定义获胜概率分阶段跟踪交易进度，以适应任何公司的销售工作流程。包括具有拖放功能的交易看板、自定义卡片颜色和高级过滤器，可帮助您专注于接下来的事情。

文件管理

带有内置文档编辑器的文档管理软件，可以创建和发送带有可选数字签名的提案、协议和报价等文档。

多个签名者可以签署文档，并且还可以跟踪文档的发送、打开或签名时间。

高级过滤器

您可以使用高级过滤器对数据进行细分，并轻松确定销售代表需要采取的下一步、保存过滤器并供以后重复使用、与其他团队成员共享或将您最喜欢的过滤器标记为默认过滤器。还有一件事，您还可以按您添加的自定义字段进行过滤。

可定制字段

默认字段不适合您的要求？您可以创建新的自定义字段，并根据需要对现有字段重新排序并隐藏字段。您可以根据您的业务需求定制 Concord CRM。

联系方式和公司管理

管理和创建无限数量的公司和联系人、添加注释、通话录音，并清楚地了解所有交易、过去的通信和注释。节省时间并开始通过 Concord CRM 管理您的公司和联系人。

发送电子邮件 – 2 路电子邮件同步

Concord CRM 具有内置电子邮件客户端，您可以使用它直接从仪表板或联系人个人资料与客户进行通信。停止继续使用现有的 CRM 和电子邮件客户端。电子邮件可以与联系人、公司和交易相关联，并可以直接在他们的个人资料中使用。

活动及提醒

我们的活动功能专为您的工作流程而设计，有助于提高公司生产力、创建后续活动、为您或您的团队成员添加自定义提醒日期、添加评论，并且永远不会忘记再次致电客户。

2路日历同步

停止尝试手动同步日历事件，只要创建或更新活动，就会自动将 Concord CRM 活动同步到 Google 日历或 Outlook 日历。

产品

Concord 是一款具有产品管理功能的 CRM，可以创建您的公司向潜在客户销售的产品，并将预定义的产品插入交易中，以便您和您的销售代表可以清楚地了解该交易与哪些产品相关并自动更新基于添加的产品的交易总金额。

角色和权限

使用不同的角色和权限组织您的销售代表。您可以选择销售代表登录 Concord CRM 仪表板后可以查看和管理的内容。

自动化工作流程

当交易进入特定阶段或创建公司时，您是否需要分配活动？或者向外部服务发出 HTTP 请求？只需点击几下即可实现自动化。

可嵌入的 Web 表单

停止手动添加联系人和交易，在您的网站上嵌入网络表单，并让联系人在访问您的网站时出现。创建无限数量的潜在客户网络表单并将该表单集成到您的网站上或直接共享链接。填写表格后，交易将在您的 Concord CRM 仪表板中创建。

提及

在笔记、通话、评论中@提及团队成员并更快地协作。提及团队成员后，他将在 Concord CRM 仪表板中收到电子邮件和通知。

1 单击更新

时间很宝贵，因此，我们添加了一键更新功能，每当发布具有新功能和错误修复的新版本时，都会将您的 Concord CRM 安装更新到最新版本，而无需再手动复制文件。

修补程序

Concord CRM 包含修补程序功能，可帮助解决错误并轻松提供小的增强功能，而无需仅仅为了修复小错误而发布新版本。出现问题时向客户提供补丁是我们的首要任务，以便为您在使用 Concord CRM 时提供最佳体验。

强大的洞察力

Concord CRM 仪表板可让您查看公司发生的情况以及销售代表如何处理交易，如果默认仪表板对您来说过于臃肿，则可以使用您最喜欢的见解卡创建单独的仪表板并标记仪表板作为默认值。

拨打电话和记录通话

您可以记录呼叫并将其与记录关联，例如，您可以记录有关交易、联系人和公司的呼叫。使用我们的 Twilio 集成通过 Concord CRM 拨打电话，就这么简单，只需点击一下即可拨打电话，并在电话交谈时直接在联系人个人资料上做笔记。

保存的邮件模板

使用邮件模板功能为您经常收到的电子邮件创建常见答案。只需点击几下即可快速回复您收到的电子邮件。

翻译者

开箱即用的多语言支持，您可以翻译 Concord CRM 并以不同语言使用它，使用我们的内置翻译器直接通过仪表板翻译您的 Concord CRM 安装，无需再手动编辑文件。